Die Informationen zur Nachhaltigkeit der Offenen Pensionsfonds PensPlan Profi finden Sie im Anhang “„Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung“.
Der Pensionsfonds PensPlan Profi bewirbt unter anderem ökologische oder soziale (oder eine Kombination beider) Merkmale und investiert in Unternehmen, die Praktiken einer guten Unternehmensführung umsetzen, wie in Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) vorgesehen. Das Produkt qualifiziert sich daher als Finanzprodukt, das ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) bewirbt.
Die Teilfonds des Produktes sind nach Art. 8 SFDR klassifiziert. Das bedeutet, dass bei der Investition in einen oder mehrere dieser Teilfonds die mit dem Produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden.
Bei der Wahl von auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit ausgerichteten Kapitalanlagen für den Fonds PensPlan Profi stützt sich Euregio Plus SGR AG auf die Beratung von Etica Sgr S.p.A., einer Kapitalverwaltungsgesellschaft der Banca Popolare Etica Gruppe, die das Anlageuniversum bestimmt, aus dem der Fonds investierbare Unternehmen, Länder und Agencies auswählen kann.
Die Gesellschaft Etica Sgr wählt die Emittenten auf der Grundlage von Sozial-, Umwelt- und Governance- Indikatoren (ESG) aus, die regelmäßig aktualisiert werden.
Die Analyse der Emittenten erfolgt auf der Basis von Daten und Informationen, die von Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die sich auf die Analyse der Nachhaltigkeit von Emittenten spezialisiert haben, und zwar nach einer eigenen Methodik, für die Etica Sgr die international eingetragene Marke ESG EticApproach® besitzt.
Die Emittenten werden nach einem Negativ-Screening (das darauf abzielt, alle Emittenten auszuschließen, die nach den ESG-Kriterien als umstritten gelten) und einem Positiv-Screening ausgewählt (das darauf abzielt, Emittenten auszuwählen, die einen bestimmten Schwellenwert für Nachhaltigkeit überschreiten und/oder nach einem "Best-in-Class"-Ansatz als die Besten innerhalb ihrer Branche gelten). Das auf diese Weise durchgeführte Auswahlverfahren wird durch spezifische vertiefte Analysen ergänzt, die mit dem aktuellen Geschehen verbundene Aspekte und zusätzliche Erkenntnisse berücksichtigen, die die Gesellschaft Etica Sgr im Dialog mit den Emittenten selbst gewinnt; ebenfalls berücksichtigt werden indirekte ESG-Risiken wie Reputationsrisiken.
Die Agencies werden anhand von Informationen zum Geschäftsfeld, zu den Aktionären und zu möglichen Streitigkeiten in Zusammenhang mit ESG-Faktoren analysiert.
Etica Sgr bewertet die Governance-Praktiken der Unternehmen, auch anhand der Abstimmungen in den Aktionärsversammlungen und durch einen ständigen Dialog mit den Emittenten. Die Einhaltung der sozialen und/oder ökologischen Kriterien, die der Rentenfonds mit seinen Kapitalanlagen anstrebt, wird durch die Überwachung der Emittenten sichergestellt, d.h. durch die Bestimmung des investierbaren Anlageuniversums durch Etica Sgr. Bei der periodischen Aktualisierung der Universen erfolgt eine umfassende Überprüfung der Analyseprozesse, basierend auf Ausschlusskriterien, Bewertungskriterien, der Zuweisung eines ESG-Scores und der Anwendung von absoluten und/oder branchenspezifischen Schwellenwerten. Die Daten für die einzelnen Emittenten werden daher unter Berücksichtigung der positiven oder negativen Veränderungen aktualisiert, die die analysierten Unternehmen oder Staaten verzeichnet haben; so wird über die Aufnahme ins oder den Ausschluss aus dem Anlageuniversum entschieden.
Der Fonds kann für seine Kapitalanlagen (auch über OGAW) nur Emittenten aus diesem Anlageuniversum wählen: alle anderen Anlagen sind unzulässig.
Informationen zur unternehmerischen Nachhaltigkeit der Euregio Plus SGR S.p.A. finden Sie unter folgendem Link “https://euregioplus.com/de/nachhaltigkeit”.
Weitere Informationen darüber, wie das Produkt ökologische oder soziale Merkmale bewirbt, können dem Prospekt gemäß Art. 24 der Verordnung (EU) 2022/1288 entnommen werden.
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